【1/3週】サボリ気味でも増えてハッピー

◆成績◆(先週比)
年初来:3.0% (+2.0%) 
参考ベンチマーク:TOPIX +4.5%
2018年受領済み配当 0.2% (成績に含まず)
 

フォートナイトにハマってしまって相変わらず、サボり気味ですが、まずまず好調です

【PFの構成銘柄など(ウェート順)】
0120_1.png
今週からウェート順に変更しています

【今週の売買】
売り:なし
買い:日本管理センター、グリーンズ
REIT売買:無し

堅調な市況に反して、グリーンズが調整していましたので1300円近くで追加しています。ゴーディアンキャピタルが昨年9月、昨年末に続いて買い増しして来ています。ホテルに関しては個人的には未だ強気です
昨年、損切した日本管理センターもMSワラント行使の900円以下まで売り込まれており、利回り5%になっていましたので追加しています。REITを買うような気持ちです

【ポートフォリオの状況】
市況は至って堅調ですね。昨年末の調整分がようやく癒えた感じです。他をみるとモメンタムモードに入っている銘柄も多数ありますし、相変わらず劣後していますが、充分だと思います。
プレミアグループがワラント停止措置で上がっていますし、プロトやセゾン情報もようやく回復してきました。

毎年、この時期は高いですが、決算前は調整が入るので、来週くらいからは若干下押しすることも念頭にいれつつ、対応しようと思います。昨年2月の調整も記憶に新しいですし、全体的には戻りの弱い銘柄も散見されるように空売りも入っているので、意外に堅調に推移するかもしれませんね

【1/2週】2019始動

◆成績◆(先週比)
年初来:1.0% (+2.0%) 
参考ベンチマーク:TOPIX +2.3%
2018年受領済み配当 0% (成績に含まず) 

【PFの構成銘柄など(順不同)】

19_01_13.png

【今週の売買】
売り:オリックス
買い:トランザクション
REIT売買:無し

年末に1650円ほどで買っていたオリックスが元本以上に戻っていましたので
手堅く利益確定しております。買った時期が微妙で、長く持てませんでした。

好決算+優待拡充のトランザクションを1単元のみ購入しています。

【ポートフォリオの状況】
今週は乱高下があったものの、程々な状況で終えています。

ポートフォリオをみると、プロトコーポレーションがだいぶ戻しつつあります。優待枠のアメイズが好決算で買値以上に戻ったことや、前述のオリックスも買値以上に戻るなど、徐々に正常な状態になりつつあるように思えます。

そんな中、HCM投資法人が希薄化6割の大型POをぶっこんできました。
だいぶ前から予兆はありましたが、大阪の大型病院である千里ビルディングを突っ込んだのは評価しています。
週明け、軟調になることは確定的ですが、年後半に向けて仕込んでいきたいと考えています。


2018年の振り返り

年末年始はゆっくりお休みしていて、全く更新出来ませんでした
(全力でフォートナイトと麻雀三昧の生活を続けて現実逃避していました)
書きかけだった記事を少し加筆して、2019年に入っていますが、2018年の振り返りとします。

◆成績◆(先週比)
年初来:-1.6% (-2.6%) 
参考ベンチマーク:TOPIX -17.8%
2018年受領済み配当 3.2% (成績に含まず) 

PFの構成銘柄については1月1週目週末より再開予定です。

【2018年最終週の売買】
買い:セゾン情報システムズ、CREロジ
売り:東計電算、ラサールロジ
損切クロスたくさん

東計電算は一部利確していましたが残していた玉を一度、損切クロスでNISAの残り枠に入れておいて、権利落ち後に利益確定して差益+配当を頂きました。直近の決算も絶好調のため、押し目買いも入り耐えていますが、全体の利回り上昇や指標の低下で、相対比較では割安とも言い難い状況でしたので泣く泣く撤退。資産の多くを株式が占める側面もあり、来期も確実に2ケタ増益予想となるか未知数のため、この状況では強気になれませんでした。上場来高値まであと数パーセントのところまでいっていたんですがうまくいきませんね。中小向けのIT補助金の動向もありますので、フラットな目線で観ることにしました。

SI銘柄への投資が薄くなるため、セゾン情報の枚数を増やしました。直近、ブロックチェーン技術を活用した社員情報の流通サービスであるBCPDSをリリースしております。地味ながら、面白い取り組みを続けています

CREロジは権利落ちの寄り付き96200円で追加。NISAの信ロールも始まったため、早速ナンピンです。ロジはマスターリースの長期契約のため、意外と不況耐性があるので、わりと強気です。スポンサー力は弱いですが、築浅の中規模物件はそれなりに希少性があると考えていて、利回り6%前後なら、バリュエーション的にも美味しいと思いました。

先週ナンピンしていたラサールロジを利食いして、現金余力を増やしました。

【ポートフォリオの状況】
最終週にようやく反発しましたが、厳しい展開は継続していますね。
配当利回りも3%代が普通で5%を超えるような銘柄も散見されています。

昨年は大きなヒットやホームランがあったものの、それらで結果を出すことができず、投資していて初めてとなるマイナスで終える悔しい1年となりました。配当を合わせると若干プラスですが、PF外で購入している確定拠出型年金や持株会、積み立ての投資信託などを考慮すると、普通にマイナスです。大きな利益確定をできなかったことも含めて自分の実力だと思いますので、長くやっているからといって慢心することなく、基本的なスクリーニングや企業分析などを淡々と繰り返しながら、自力を付けていくしかないかなーと思っています。

保有している銘柄を含めて、経済活動が行われる限り、緩やかに利益を積み上げることは可能だと考えています。その結果が配当や成長だと思うので、良い時も悪い時も利殖活動を続けることはできると思います。今年も厳しい状況が続くことも念頭におきながら、なんとか踏ん張れるような投資を続けたいです

【12/4週】惨いクリスマス相場

◆成績◆(先週比)
年初来:1.0% (-10.1%) 
参考ベンチマーク:TOPIX -18.1%
2018年受領済み配当 3.2% (成績に含まず) 


【PFの構成銘柄など(順不同)】
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飛行機が墜落したようなチャートです

【今週の売買】
株は損切クロスとオリックスの買いのみ
REIT売買 (買い)CREロジ、ラサールロジ(売り)インベスコオフィス


【ポートフォリオの状況】
初めて週間に二桁マイナスを叩きだしてしまいました。どの銘柄も非常に弱く、だいたい二桁マイナス程度まで掘っていて、どうしようもありません。それなりにREITや高配当株を組み入れて安定を目指しているはずなのですが、不人気な割安銘柄中心で、長期では上がっているため、ブン投げの利益確定売りなどもそれなりに出ている感じです。

ここまで牽引してきたプレミアグループは1部昇格&分割&MSワラントで2日で‐30%と信じられない暴落が発生しています。
ワラントを否定する気持ちはありますが、ファンダメンタルズの好調さはワラント発行の日本管理センターと異なるため、保有しています。需給的な部分で言うと、直近の大量保有をみるとクープランドカーディフが抜けていたため、このへんや昇格前後の直近の銘柄の状況を確認すべきだったかもしれません。

各銘柄もボロボロで、ファンダメンタルズが効かない感じもありますが、数年前に比べて本業が多忙で繊細な売買が出来ない大義名分を振りかざしながら、引き続き長期投資を行っていこうと思います。

【12/3週】ワラにもすがる想いのREIT

◆成績◆(先週比)
年初来:11.1% (-2.1%) 
参考ベンチマーク:TOPIX -12.4%
2018年受領済み配当 3.1% (成績に含まず) 

【PFの構成銘柄など(順不同)】

1214_1.png
1214_2.png

【今週の売買】
(買い)なし
(売り) アイドマMC(損切クロスのみ)
REIT売買 (買い)タカラリート、インヴィンシブル (売り)なし


週明けの軟調時に、タカラリートとインヴィンシブルを少し買って、株はアイドマMCの損切クロスを入れたのみでした

【ポートフォリオの状況】
今週もハイボラティリティな相場でした。週明け追証を絡めた暴落から始まり、その後は木曜まで戻しましたが、金曜に更に調整しました。週央には一時戻りましたが、金曜に大きく売りこまれ、どうしようもない感じです。金曜が無ければトントンくらいだったのですが、絶望級のドカ下げで土日を迎える惨いWeeKEND!! 保有株にも言えますが過疎株は大量の投げ売りが出てチャートがぶっ壊れているのも散見されます。

表題の通り、REITがここに来て強くなっており、株が軟調なので相対的に無双モードに入った錯覚さえ覚えます。
現在のREITのウェートは1位タカラレーベン不動産投資法人、2位インヴィンシブル投資法人、3位インベスコオフィスなのですが、2位のインヴィンシブル投資法人が自社株買いと上方修正で、週間パフォにも貢献しており、この惨い状況を緩和してくれています。といっても、Vcomさんのような有名人や、多くの優待系の方もREITに非難されているようなので、来年は今年の優待株のように需給悪化で沈没船になる可能性もありますので、適当に利回りで買うのではなく、保有の不動産を見極めながらアセットアロケーションに勤しむべきと考えます。

半ば諦めな境地ではありますが、マイノリティで居ることが優位性の一つとも考えますので、ボコボコな状況でもなんとか踏ん張りながら、下値を少しづつ買うようなイメージで、品定めしながらのんびり構えようと思います。
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プロフィール

とす

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通信系SI勤めのSEで、PMをやっています。保有株は友達を合言葉に企業と共に自分も資産も成長するそんな投資が好きです。同業他社など、地の利を活かせる企業に投資します。当ブログはリンクフリーです。

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